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行業(yè)動態(tài)

2016年上半年全球礦業(yè)形勢分析及前景展望2016-08-01:    受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力
、需求不振影響
，2016年上半年全球礦業(yè)形勢依舊延續(xù)了以往低迷的態(tài)勢
。雖然近期全球大宗商品市場略有震蕩反彈之勢
，但是與前幾年礦業(yè)高峰時相比
，仍處于較低水平
。
    經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢決定了礦業(yè)發(fā)展形勢
。未來礦業(yè)發(fā)展將很難重現(xiàn)過去大起大落的發(fā)展模式，礦產(chǎn)品價格也將不會出現(xiàn)大幅波動現(xiàn)象
，低位震蕩或許將成為主旋律
，并將持續(xù)一個階段
，礦業(yè)的發(fā)展既不是U型走勢
，也不是V型走勢，而是一個L型的走勢
。傳統(tǒng)的礦業(yè)發(fā)展模式已不能適應(yīng)新的形勢
，未來的礦業(yè)企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，總期盼回到過去那種“躺著都掙錢”的模式已不可能
，必須加快科技創(chuàng)新
，提高生產(chǎn)效率和升級產(chǎn)品，構(gòu)建新的經(jīng)營模式
，才能實(shí)現(xiàn)利潤增長
，贏得未來，適應(yīng)礦業(yè)“新常態(tài)”
。
    在經(jīng)歷了連續(xù)五年的下滑之后
，2016年上半年的礦業(yè)形勢整體依舊低迷，形勢不容樂觀
，但在礦業(yè)的某些領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些新的情況
，梳理和總結(jié)全球礦業(yè)發(fā)展的新趨勢和新情況，對我國地質(zhì)工作發(fā)展的決策參考具有重要意義。
一
、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力
，全球礦業(yè)形勢整體低迷
    2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界經(jīng)濟(jì)大致經(jīng)歷了以下3個發(fā)展階段：
    二元分化階段（2009年~2012年）：中國
、印度等新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)搶眼
，與深陷泥潭的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體形成鮮明反差。
    新二元分化階段（2013年~2015年）：新興經(jīng)濟(jì)體分化明顯
，中國
、印度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，巴西
、南非等資源型國家下滑明顯
。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體同樣分化，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭明顯
，而歐盟
、日本等繼續(xù)走低，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體整體好于新興經(jīng)濟(jì)體
。
    全面下行階段（2016年以來）：由頁巖（油）氣革命所帶動的美國經(jīng)濟(jì)增長受國際油價低迷影響
，進(jìn)入下行階段，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體共同衰落
，整體下滑
。
    今年以來，IMF等國際組織不斷下調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期
。1月份
，IMF將2016年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從3.6%下調(diào)至3.4%，4月份又進(jìn)一步下調(diào)到3.2%
。2016年世界經(jīng)濟(jì)增長前景不容樂觀
。
    受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，需求不振影響
，2016年上半年全球礦業(yè)形勢依舊延續(xù)了以往低迷的態(tài)勢
。雖然近期全球大宗商品市場略有震蕩反彈之勢，但是與前幾年礦業(yè)高峰時相比
，仍處于較低水平
。
二、國際油價觸底反彈低位震蕩
，油氣巨頭推進(jìn)“棄油轉(zhuǎn)氣”戰(zhàn)略
    最近半年以來
，國際油價經(jīng)歷了一輪小幅觸底反彈，從年初30美元/桶的價格攀升至了近期年內(nèi)最高的50.26美元/桶
。但整體上看
，國際油價仍處于較低水平
。近半年的價格上漲主要受加拿大森林大火、沙特凍產(chǎn)協(xié)議
、主要產(chǎn)油國尼日利亞國內(nèi)沖突
、美國頁巖油日產(chǎn)量下滑等因素影響。從基本面上看
，油價低迷的根本原因在于供應(yīng)過剩
，美國的頁巖油產(chǎn)量雖然在減少，但被歐佩克高產(chǎn)抵消
，而且全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景依舊疲弱
，未來一段時期供應(yīng)過剩局面還難以強(qiáng)勢扭轉(zhuǎn)，油價也很難恢復(fù)至很高的水平
。
    與此同時
，全球氣溫升高所導(dǎo)致的人類生存環(huán)境的劇烈惡化已經(jīng)得到世界的廣泛認(rèn)同，為了限制全球溫度的快速上升
，就必須限制溫室氣體的排放
，而能源部門是溫室氣體最大的貢獻(xiàn)者，這就需要其快速地建立低碳能源體系
，來完成能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型
。在石油、天然氣
、煤炭等能源中
，每釋放一個單位的溫室氣體，天然氣產(chǎn)生的熱量最高
?div id="m50uktp" class="box-center"> ！皸売娃D(zhuǎn)氣”成為各國和各大公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，荷蘭殼牌公司和法國道達(dá)爾公司就將未來的能源重心轉(zhuǎn)移到天然氣方面
。殼牌公司CEO Beurden甚至表示
，殼牌已經(jīng)從一個油氣公司（oil-and-gas company）轉(zhuǎn)變成一個氣油公司（gas-and-oil company）
。
三
、主要金屬礦產(chǎn)漲幅明顯，金融因素或是主要驅(qū)動力
    2016年上半年
，全球大宗商品市場出現(xiàn)了近幾年難見的普漲行情
。黃金價格從2016年1月份最低的1062美元/盎司一度上漲至5月初接近1300美元/盎司，漲幅近23%
；鐵礦石價格從2016年1月份最低的39美元/噸
，最高漲到了4月下旬的68美元/噸，漲幅超過70%
，但仍處于歷史相對較低水平
；銅礦價格從2016年1月份最低的4300美元/噸的水平
，最高上漲至3月下旬5000美元/噸左右的價格，漲幅約為16%
。
    從礦產(chǎn)品市場的基本面來看
，目前令人失望的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并沒有根本性改變需求不足的現(xiàn)實(shí)
，供過于求的局面并未改變
。因此，價格上漲的背后另有推手
。在今年第一季度
，大約有240億美元的新錢流入了礦產(chǎn)品相關(guān)基金，而空頭賣方的回補(bǔ)買入
，以及全球負(fù)利率環(huán)境也是將投資者推向礦業(yè)投資的一個重要推手
，它影響到了金、銀
、鐵礦石等主要金屬近半年來的價格走勢
。因此，金融因素應(yīng)是近期金屬價格上漲的關(guān)鍵驅(qū)動力
，其結(jié)果是礦產(chǎn)品價格波動加劇
，反彈缺乏持久支撐。
四
、鎳錫供需基本面正在反轉(zhuǎn)
，價格或重入上升通道
    雖然大多數(shù)礦產(chǎn)受需求不振影響，未來可能維持震蕩態(tài)勢
，但鎳和錫卻是兩個例外
，值得特別關(guān)注。據(jù)國際鎳業(yè)研究組織（INSG）5月公布的數(shù)據(jù)
，受中國不銹鋼生產(chǎn)擴(kuò)大所帶來的鎳需求激增三分之一推動
，3月全球鎳市場供需缺口從2月的6000噸迅速擴(kuò)大至8200噸。2016年全年鎳市場可能整體進(jìn)入供不應(yīng)求狀態(tài)
。錫也是2016年值得關(guān)注的礦產(chǎn)
。受供給側(cè)改革影響，2016年錫行業(yè)供給與庫存出現(xiàn)了同時減少的情況
。從中國和印尼這兩個主要的錫供應(yīng)國的生產(chǎn)來看
，2015年產(chǎn)量同比大幅減少，而世界錫礦山產(chǎn)量同比減少超過了25000噸
。而錫在化工
、鉛酸蓄電池等新消費(fèi)領(lǐng)域的增長潛力較大。由此推測
，鎳和錫兩種金屬在未來或?qū)⒊霈F(xiàn)供需基本面反轉(zhuǎn)
，價格或重新進(jìn)入上升通道
。
五、受礦業(yè)信心不振影響
，全球礦業(yè)并購融資活動繼續(xù)下行
    礦業(yè)收購并購活動在2016年第一季度呈現(xiàn)出持續(xù)下行趨勢
，與2015年第一季度相比，交易總額大幅下降45%至33億美元
，而交易量下降了17%至72宗交易
。2016年第一季度，黃金
、煤炭和鋼鐵的交易額排名前三
。除了礦產(chǎn)品價格持續(xù)動蕩的影響之外，對礦業(yè)投資失去信心也是另一個重要因素
，可以預(yù)見
，未來礦業(yè)收購并購活動仍將持續(xù)處于低迷狀態(tài)。
    2016年第一季度
，礦業(yè)方面的籌資總額超過600億美元
，與2015年同期相比持平，但是較2015年4季度下降了24%
。市場波動性
、美國貨幣政策走向、中國經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素減少了資本市場的流動性
。
六
、礦業(yè)公司繼續(xù)瘦身御嚴(yán)寒，價格持續(xù)低迷或致“谷賤傷農(nóng)”
    全球礦業(yè)的持續(xù)低迷
，導(dǎo)致了礦業(yè)部門利潤嚴(yán)重下降
，促使全球多元化經(jīng)營的大型跨國礦企持續(xù)不斷進(jìn)行資產(chǎn)剝離。這是公司暫時降低成本
，短期提高運(yùn)營效率的措施
。2016年第一季度最大的3項(xiàng)礦業(yè)并購活動都是資產(chǎn)剝離，如巴里克黃金公司出售其非核心資產(chǎn)Bald Mountain金礦項(xiàng)目
，力拓公司出售其Mount Pleasant臨近的Bengalla煤礦權(quán)益
，以套取現(xiàn)金并減少公司債務(wù)。然而
，值得關(guān)注的是
，礦產(chǎn)品價格長期在歷史低位盤整，如果不能從過冷區(qū)間恢復(fù)到“常態(tài)”
，且時間持續(xù)過久，無疑會傷及礦業(yè)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展
，“谷賤傷農(nóng)”的現(xiàn)象可能會在礦業(yè)界上演
。
七
、新能源新材料所需關(guān)鍵原料備受關(guān)注，洛陽鉬業(yè)加快戰(zhàn)略布局
    近半年來
，洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)完成了兩宗足以左右市場格局的交易：一是4月以15億美元的價格將英美資源集團(tuán)在巴西的鈮和磷酸鹽業(yè)務(wù)收入囊中
；二是5月6日宣布收購美國礦業(yè)巨頭自由港公司（Freeport-McMoRan）旗下的剛果最大銅鈷礦Tenke Fungurume的全部股權(quán)。鈮是一種很難找到
，也很難估值的礦產(chǎn)品
，其主要用于生產(chǎn)強(qiáng)度更高、更輕的工業(yè)鋼管和航空零部件
，是航空工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵原材料
。地球上只有3個地方開采到了這種金屬，其每公斤單位價格是銅的7倍
。而鈷是生產(chǎn)鋰電池正極材料所必需的
，也是我國極為短缺的一種金屬。以2015年鈷產(chǎn)量計(jì)算
，Tenke礦山約占全球16%的市場份額
。收購Tenke礦山無疑為國內(nèi)新能源發(fā)展提供了良好的資源支撐。洛陽鉬業(yè)的兩次布局
，具有重大戰(zhàn)略意義
。
八、澳大利亞和加拿大紛紛加強(qiáng)科技創(chuàng)新
，以提升資源部門競爭力
    為應(yīng)對礦業(yè)低迷
，傳統(tǒng)礦業(yè)強(qiáng)國澳大利亞和加拿大更加重視科技創(chuàng)新，通過增加投入或成立獨(dú)立部門加強(qiáng)其科技創(chuàng)新工作
。2016年2月
，澳大利亞建立國家能源資源發(fā)展中心（NERA），成為澳大利亞6個國家工業(yè)發(fā)展中心倡議之一
。該中心將致力于利用現(xiàn)有的澳大利亞礦產(chǎn)資源部門的競爭力
，促進(jìn)創(chuàng)新，推動研究工作
。通過工業(yè)引領(lǐng)的合作
、創(chuàng)新和知識分享，試圖為澳大利亞資源部門增加創(chuàng)新活力和生產(chǎn)率
，澳大利亞政府將為該中心在4年內(nèi)投入1540萬澳元
。
    加拿大則圍繞深部找礦問題，通過建立科技創(chuàng)新平臺的方式促進(jìn)深部找礦的科技創(chuàng)新
。加拿大的超深采礦網(wǎng)絡(luò)（UDMN）是一個商業(yè)引領(lǐng)的卓越中心網(wǎng)絡(luò)（NCE）
，由礦業(yè)創(chuàng)新卓越中心（CEMI）提出倡議建立，旨在幫助礦業(yè)開發(fā)和推動商業(yè)可用的研發(fā)項(xiàng)目
，最終使得創(chuàng)新性技術(shù)在礦業(yè)中進(jìn)行部署和應(yīng)用
。該網(wǎng)絡(luò)由礦業(yè)部門
、油氣部門的成員支持，中小型礦業(yè)公司
、行業(yè)中介
、研究中心和大學(xué)都積極參與其中。通過這個網(wǎng)絡(luò)
，UDMN將繼續(xù)使得加拿大和安大略省在全球深部采礦知識方面處于領(lǐng)導(dǎo)地位
，從而確保國家保持自然資源投資最佳目的地的地位。
九
、資源供應(yīng)國增加供給
，全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)來源更加多元化
    受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，大宗礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的供應(yīng)仍然過剩
，市場變?yōu)橘I方市場
，迫使全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)國調(diào)整戰(zhàn)略，紛紛發(fā)布新戰(zhàn)略以吸引投資并提高競爭力
，而具有資源潛力的價值洼地也因政策好轉(zhuǎn)受到礦業(yè)市場的青睞
，礦業(yè)供應(yīng)將更加豐富且更加多元化。
    在澳大利亞
，南澳政府在2016年2月發(fā)布了州政府級別的銅礦發(fā)展戰(zhàn)略和鐵礦發(fā)展戰(zhàn)略
，以吸引銅礦和鐵礦的勘查投資，促進(jìn)南澳的銅礦和鐵礦發(fā)現(xiàn)
，并提高競爭力
。加拿大安大略省同樣為了促進(jìn)礦業(yè)的繁榮發(fā)展于2015年年底發(fā)布了新的礦產(chǎn)資源開發(fā)戰(zhàn)略。新的十年戰(zhàn)略旨在吸引新的投資
，并支持礦產(chǎn)勘查和開發(fā)方面的創(chuàng)新
。新的戰(zhàn)略有四大戰(zhàn)略優(yōu)先方向，分別是：確保礦業(yè)部門的競爭性和創(chuàng)新性
、安全和環(huán)境友好
、高效管理以及確保下一代的繁榮。
    在一些資源潛力較好的地區(qū)
，因今年以來政策轉(zhuǎn)好
，也越來越受到市場關(guān)注，如圭亞那和阿根廷
。位于圭亞那的Aurora金礦是該國歷史上第二座大型金礦項(xiàng)目
，黃金資源儲量近百噸，且開發(fā)利用條件較好
。該金礦雖然從20世紀(jì)90年代就已經(jīng)開始了勘查工作
，但是直到20**年年底，Guyana Goldfields公司才獲得采礦許可權(quán)，并于2015年投產(chǎn)
。阿根廷同樣如此
，毛里西奧·馬克里于2015年年底成功當(dāng)選阿根廷總統(tǒng)
，他宣稱將組建阿根廷歷史上第一個能源和礦業(yè)部
，媒體普遍認(rèn)為這對阿根廷的礦業(yè)發(fā)展具有很好的促進(jìn)作用。
十
、自然資源稅費(fèi)改革將規(guī)范中國礦業(yè)發(fā)展
    2016年5月10日
，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合對外發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革的通知》，宣布自2016年7月1日起我國全面推進(jìn)資源稅改革
。根據(jù)通知要求
，在已對原油、天然氣
、煤炭
、稀土、鎢
、鉬6個品目資源稅實(shí)施從價計(jì)征改革的基礎(chǔ)上
，此次改革將對絕大部分礦產(chǎn)品實(shí)行從價計(jì)征。
    此次改革將全部資源品目的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零
，取締地方針對礦產(chǎn)資源違規(guī)設(shè)立的收費(fèi)基金項(xiàng)目
，此外，國土資源部正在探索建立礦產(chǎn)資源國家權(quán)益金制度
。通過這次改革
，將進(jìn)一步推進(jìn)清費(fèi)立稅，理順資源領(lǐng)域的稅費(fèi)關(guān)系
，進(jìn)一步規(guī)范我國的礦業(yè)市場
。
    縱觀當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)，美國
、歐洲發(fā)達(dá)國家以及日本已經(jīng)完成了工業(yè)化進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)
，大宗礦產(chǎn)品需求基本呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)
，且面臨化解傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能和加強(qiáng)供給側(cè)改革等任務(wù)
，資源產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，使得煤炭
、鐵等大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)基本步入峰值區(qū)間
。預(yù)計(jì)未來印度、東盟地區(qū)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展也難以接替我國過去10年黃金期的發(fā)展速度和規(guī)模
，導(dǎo)致全球大宗礦產(chǎn)品需求基本穩(wěn)定
，個別時段甚至可能出現(xiàn)需求回落。
    經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢決定了礦業(yè)發(fā)展形勢，展望未來礦業(yè)發(fā)展
，將很難重現(xiàn)過去大起大落的發(fā)展模式
，礦產(chǎn)品價格也將不會出現(xiàn)大幅波動現(xiàn)象，低位震蕩或許將成為主旋律
，并將持續(xù)一個階段
，礦業(yè)的發(fā)展既不是U型走勢，也不是V型走勢
，而是一個L型的走勢
。傳統(tǒng)的礦業(yè)發(fā)展模式已不能適應(yīng)新的形勢，未來的礦業(yè)企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展理念
，總期盼回到過去那種“躺著都掙錢”的模式已不可能
，必須加快科技創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率和升級產(chǎn)品
，構(gòu)建新的經(jīng)營模式
，才能實(shí)現(xiàn)利潤增長，贏得未來
，適應(yīng)礦業(yè)“新常態(tài)”
。（來源：中國礦業(yè)報）

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