機(jī)床行業(yè)：進(jìn)口替代仍是國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?guó)內(nèi)宏觀緊縮政策不可避免的會(huì)影響到下游行業(yè)的投資
，預(yù)計(jì)2008年機(jī)床行業(yè)整體增速將有所下滑
，但高附加值數(shù)控產(chǎn)品仍將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，各主要生產(chǎn)廠商訂單飽滿
。投資選擇上優(yōu)選主營(yíng)高附加值數(shù)控機(jī)床的上市公司
，建議關(guān)注：昆明機(jī)床和天馬股份。
。
其它細(xì)分子行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)有望大幅增長(zhǎng)的上市公司：天地科技
、方圓支承
、華銳鑄鋼。
風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼材漲價(jià)對(duì)行業(yè)盈利能力的負(fù)面影響將逐步體現(xiàn)
。
一
、機(jī)械行業(yè)整體增長(zhǎng)放緩
1行業(yè)增速出現(xiàn)放緩
受宏觀緊縮、鋼材等原材料漲價(jià)
、國(guó)外次貸危機(jī)等不利因素的影響
，2008年截至目前，我國(guó)機(jī)械行業(yè)總體增速出現(xiàn)放緩
。
機(jī)械行業(yè)最新數(shù)據(jù)顯示
，1－5月份全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值34865億元，同比增長(zhǎng)29.6％
，增幅比去年同期下降2.21個(gè)百分點(diǎn)
，汽車、工程機(jī)械
、儀器儀表主要子行業(yè)增速均有不同程度的下降
；工程機(jī)械行業(yè)仍然領(lǐng)跑整個(gè)機(jī)械行業(yè)，但較上年同期
，增速已經(jīng)略有放緩
；重型礦山、機(jī)床工具
、基礎(chǔ)件增速也超過(guò)35％
。
對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響更是直接而沉重。雖然未雨綢繆
，為應(yīng)付鋼材漲價(jià)
，無(wú)論是行業(yè)還是行業(yè)公司，都做了很多的努力
，但08年年初鋼材的超預(yù)期提價(jià)還是讓整個(gè)行業(yè)措手不及
。從一季度的情況看，企業(yè)的盈利能力已經(jīng)開(kāi)始下滑
，預(yù)計(jì)隨著原材料庫(kù)存的消化完畢
，下半年企業(yè)才會(huì)真正面臨挑戰(zhàn)。
因此我們8月份依舊看淡行業(yè)整體的投資機(jī)會(huì)
，但盈利能力突出
、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)比較確定的優(yōu)質(zhì)個(gè)股仍然存在投資機(jī)會(huì)。
08年前5個(gè)月行業(yè)增速依舊強(qiáng)勁
。根據(jù)行業(yè)最新數(shù)據(jù)：2008年1－5月份
，工程機(jī)械行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)50.3％，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)34.3％，行業(yè)主要產(chǎn)品的銷售收入
、工業(yè)總產(chǎn)值均保持了較快增長(zhǎng)
。雖然行業(yè)6月份的數(shù)據(jù)還沒(méi)有公布，但工程機(jī)械行業(yè)上半年維持高增長(zhǎng)基本已成定局
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